D.m.v. deze instructie video en de uitgeschreven stappen hieronder, leggen wij u uit hoe u gebruikersrechten kunt instellen per gebruikersgroep.

• U kunt rechten geven t.b.v. het menu maar ook per veld in de modules.
• Ga via het menu naar extra en dan naar configuratie.
• Klik op menu’s
• U kunt hier een menu structuur aanmaken door een naam in te typen links onderin en op het plusje klikken.
• Vervolgens kunt u d.m.v. de oogjes aangeven welke modules in het menu de gebruikersgroep mogen zien. (bijv. de verkoper).
• Bij permissies rechtsboven kunt u de gebruikersgroep koppelen.
• Selecteer het menu aan de linkerkant en sleep aan de rechterkant de gebruikersgroep naar het midden. Voor deze gebruikersgroep is dit menu nu ingesteld.
• Onder Schermen AS client kunt u per gebruikersgroep ook de schermen configureren.
• Links ziet u alle modules, vouw de module open en kopieer altijd de standaard configuratie door op het knopje met de dubbele bestandjes te klikken. Geef de schermconfiguratie een specifieke naam bijv. relatiebeh. verkoop.
• U kunt de schermconfiguraties op de niveaus uitvouwen en openen. Wanneer u bijvoorbeeld relatiebeheer > klanten > particulier > overzicht opent, ziet u alle beschikbare velden t.b.v. relatiebeheer klanten en dan het tabje overzicht hier binnen. Zo kunt u bepaalde velden met de oogjes aan of uit zetten.
• Ook kunt u velden verplicht zetten.
• U kunt rechten aangeven dat bijvoorbeeld iemand alleen mag lezen en niet mag aanpassen.
• Ook kunt u een standaard waarde mee geven voor bepaalde velden.
• U kunt ook in het menu links een heel scherm uitzetten door hiervan het oogje uit te zetten.
• Wanneer u klaar bent met de configuratie dient u de permissies nog te koppelen.
• Dit doet u via permissies AS client.
• U ziet nu de verkoop relatiebeheer links en ziet rechts weer de beschikbare gebruikersgroepen.
• Selecteer de schermconfiguratie en sleep de gebruikersgroep van rechts naar het midden.
• Deze gebruikersgroep kan nu gebruik maken van deze instellingen.